Казахстан планирует размещение еврооблигаций в первой половине ноября, сообщил министр финансов Алихан Смаилов, пишет kapital.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.
«Процесс Road Show идет нормально. Размещение необходимо, для того чтобы привлечь финансирование для дефицита бюджета», — сказал он журналистам во вторник в Астане.
По его данным, Road Show предстоящего размещения стартовало 29 октября и продлится 10 дней.
Деньги ЕНПФ останутся дорогими для банков
«Дней 10 это (Road Show. — ИФ-К) будет проходить, и в первой половине ноября мы планируем привлечься», — заключил Алихан Смаилов.
Источник в банковских кругах ранее сообщил Интерфаксу, что Казахстан 29 ноября начнет road show, по итогам которого может разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в евро.
Организаторами назначены Citi и Societe Generale, лид-менеджером в Казахстане — BCC Invest.
Moody’s в пятницу присвоило планируемому выпуску рейтинг «Baa3».
Ранее Казахстан размещал евробонды только в долларах.
В последний раз республика размещала бумаги на внешнем рынке в 2015 году. Тогда страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на 2,5 млрд долларов с доходностью 285 базисных пунктов (б.п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на 1,5 млрд долларов с доходностью 335 б.п.
