Україна повернулася на зовнішній борговий ринок з емісією євробондів на $ 3 млрд.
Україна сьогодні залучила $ 3 млрд під час першого суверенного ринкового випуску після реструктуризації боргу в 2015 році, коли кредитори погодилися на списання 20% боргу по єврооблігаціях. З 2014 по 2016 роки Україна випускала єврооблігації лише під держгарантії США - щорічно по $ 1 млрд під 1,47-1,85%, пише FsnClab.
«Україна вперше за останні три роки повернулася на ринок. Її поява на ринку дуже символічна. Ми будемо зрілими через роки, коли ми будемо мати більш успішну фінансову систему України, але ми вже зараз маємо успіх. І я можу сказати, що ми вже зараз маємо результат в $ 3 млрд. Це найвищий результат за останні роки », - заявив президент Петро Порошенко.
Під час зустрічі з міжнародними інвесторами в Нью-Йорку Петро Порошенко подякував команді Rothschild, BNP Paribas, J.P. Morgan і Goldman Sachs за роботу. Він не очікував, що заявки будуть на суму понад $ 10 млрд.
«Саме в цій кімнаті з 5 ранку відбувався цей процес. Україна сьогодні вперше з початку агресії Росії проти України вийшла на ринок суверенних запозичень. Україна позичила $ 3 млрд. При цьому позичила на рекордний термін. Ніколи до цього Україна не позичала такого обсягу, ніколи ми не позичали на термін 15 років. Це позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні », - заявив президент. Відзначимо, що випуск єврооблігацій на $ 3 млрд Україна робила в 2013 році під час Майдану, але тоді його викупила Росія і терміном всього на два роки.
За його словами, короткі бонди раніше коштували 7-7,5%, то «зараз ціна знижена до 7,375% і це економія коштів держбюджету на обслуговування зовнішнього боргу».
«Я вважаю це символічним, що транзакції все ще в процесі. І ми очікуємо отримати результат протягом кількох годин. І ми отримаємо навіть більше, ніж $ 3 млрд. Принаймні, ми сподіваємося на це. Ціна 7,375%. Я можу сказати, що відтоді, як з нами почали співпрацювати Rothschild, у нас було понад 1 тис інвесторів. Було близько 100 інвесторів, які інвестували в єврооблігації більш $ 10 млн », - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до операції, каже, що близько 400 інвесторів подали заявки на покупку єврооблігацій на $ 10 млрд. З $ 3 млрд, залучених урядом, $ 1,7 млрд піде на викуп єврооблігацій 2019-2020 років. За словами джерела, решту $ 1,3 млрд будуть витрачені на фінансування дефіциту бюджету.
Частина грошей дійсно піде на зворотний викуп боргу. Сьогодні вдень Україна заявила, що погодилася викупити $ 1,6 млрд облігацій, що підлягають погашенню в 2019 і 2020 роках, за якими Мінфін платить 7,75% в рік. Євробонди-2019 викуповуються за 106% від номіналу, 2020 року - 106,75%.
Раніше президент Петро Порошенко повідомив, що Україна має намір завершити розміщення єврооблігацій до 23 вересня.
Україна планує залучити на зовнішніх ринках запозичень $ 2 млрд у 2018-му і $ 2 млрд у 2019-му році.
Як повідомляв FinClub, на минулому тижні з 11 по 14 вересня міністр фінансів проводив road-show першого ринкового випуску єврооблігацій з 2013 року. Українські чиновники зустрічалися з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку, Бостоні. Мінфін хотів випустити єврооблігації на 10-15 років, щоб за виручені кошти провести зворотний викуп єврооблігацій 2019-2020 років на суму $ 1,5 млрд (див. «Мінфін користується моментом»).
